С улицы доносится песня Ильяса. Шамсия, раздосадованная, убегает. Басир поверяет своему другу тайну, которая жжет его душу. Он влюблен в младшую сестру Шамсии - Назу, но никак не может ей об этом сказать.
Яппар своим появлением прерывает кратковременную встречу парочки влюбленных. Басир намекает отцу о своей любви, но старик непреклонен. Он и сам готов поухаживать за молоденькой свояченицей. Наза со смехом отвергает его ухаживания. Появляется мулла Мухаметша. Он упрекает Яппара за легкомысленное поведение и советует выдать Назу скорее замуж.
Мимо проходит Шамсия. Мулла давно мечтает о такой жене. Но Шамсие не по нраву престарелый многоженец. Она не оставляет мысли понравиться Басиру.
Вторая картина
Вечереет. За околицей у подножья горы парни и девушки собираются на гулянье. "По полям весна шагает. Май чудесный песнею любви славят соловьи". К условленному месту свидания приходит Басир. Он ждет Назу. Сзади подкрадывается Шамсия и закрывает ему ладонями глаза. Он счастлив, думая, что это - его возлюбленная, и говорит о своих чувствах. Их застает Наза. Теперь она сомневается в искренности Басира. Вскоре обман обнаруживается. Ильяс упрекает друга в легковерности и сообщает, что Наза стала невольной свидетельницей пикантной сцены. Юноша расстраивается.
Доносятся голоса Назы и Ахмета. Решив отомстить Басиру, Наза подстраивает якобы любовную сцену с Ахметом. Басир в отчаянии. Ильяс обещает ему помочь.
Наза остается наедине со своими переживаниями. Она тоже любит Басира, но боится разочарования. Слышен голос Яппара. Желая вызвать ревность в душе любимого, Наза разыгрывает и старика.
Появляется Махмуза. Она подозревает своего мужа в неверности. Яппару ничего не остается, как сказать, что он сватает Назу за Басира. Доверчивая Махмуза радуется этому решению.
С шумом и гамом входят парни и девушки. Молодежь берет в круг Яппара. Все весело танцуют.
Второе действие
Третья картина
Дом Яппара. Вечер. Во дворе грустит Шамсия: жизнь проходит, а ее страстная натура жаждет любви. Приходит мулла, говорит ей о своих чувствах, предлагая стать его женой. Женщина, кокетничая, уклоняется от ответа. Возвращается Басир и прислушивается к их разговору. Увидев обнимающихся Шамсию и муллу, он зовёт отца. Вбегает Яппар и с кулаками прогоняет Мухаметшу из дома. Он боится, что вместе с Шамсией лишится и половины своего добра. Басир рад. Он уверен, что уж теперь его не заставят жениться на легкомысленной снохе. Но старик Яппар рассуждает по-другому. Он назначает две свадьбы: Басира с Шамсией и свою с Назой.
Четвертая картина
День в разгаре. В доме Яппара готовятся к свадьбе. Нужно все успеть до возвращения Махмузы. Ильяс подшучивает над стариком. Шамсия довольна: наконец-то сбудется ее мечта, и она станет женой Басира.
Неожиданно появляется Махмуза. Вместе с сыном они договариваются проучить Яппара. Ильяс вспоминает обычай, когда жених отыскивает спрятавшуюся невесту. Шамсия и Яппар не смеют его нарушить. В это время Басир и Наза объясняются друг с другом. Они клянутся в вечной любви и верности.
Появляется мулла Мухаметша, следом - Ильяс с друзьями ведут невесту, спрятанную под богатым покрывалом. Яппар с нетерпением откидывает его и видит перед собой… свою жену Махмузу. Он удивлен и смущен, начинает оправдываться и отказываться от свадьбы. Махмуза накидывается на муженька-гулену и на беспутную Шамсию.
Во двор входят парни и девушки, поздравляют Назу и Басира. Все смеются над Яппаром, муллой, Шамсией и поют песню во славу любви.
Продолжительность: 2 часа 10 минут
