Либретто Н. Волкова в редакции Ш. Терегулова
Хореография Ш. Терегулова
На опустевшей ночной площади остается один Франц. Образ Франциски, неотступно преследует его и вдохновляет сочинить посвященный ей вальс.
Действие второе
Картина первая
Поклонники Франциски устраивают в городском парке прощальный пикник. Франц дарит танцовщице ноты посвященного ей вальса. Франциска в восторге от сочиненной музыки, показавшей незаурядный талант молодого композитора, чья душевная чистота и восторженное преклонение волнуют ее. Она приглашает Франца в Вену, пообещав приобщить его к музыкальной жизни столицы. Франциска уезжает.
Во время пикника в толпе появляется незнакомая маска. Ее очарование привлекает внимание собравшихся. Устав от их настойчивого ухаживания и преследования, незнакомка обманывает их и исчезает.
Картина вторая
Наконец Анель дома. В отчаянии сбрасывает она с себя маскарадный костюм и маску, дает волю слезам, тоске и тревоге. Для нее очевидно, что Франц увлечен Франциской.
Появляется Франц, все еще любящий Анель. Он чувствует свою вину перед ней, но понимает, что в его жизнь вторглась Франциска, и что в Вене ему открываются блестящие перспективы для творчества. Он должен ехать! "Прости меня, Анель". Франц уходит.
Действие третье
Картина первая
Все венское великосветское общество собралось на балу в особняке Франциски. Появившийся здесь Франц чувствует себя чужим в этом блестящем обществе. Франциска представляет его графу, своему влиятельному покровителю, и просит разрешить Францу сыграть посвященный ей вальс. Представленный гостям Франц играет. Граф, охваченный чувством ревности к Францу, прерывает игру, подав знак к началу приготовленной для гостей развлекательной программы. Оскорбленный Франц покидает зал. Расстроенная Франциска передает Францу записку с просьбой придти к ней в будуар.
Картина вторая
Происходит встреча Франциски и Франца. Они не в силах скрыть свое влечение друг к другу. Франц предлагает ей уйти, чтобы вместе творить в искусстве. Франциска в смятении. Всей душой она готова принять предложение Франца, освободиться от унизительного положения содержанки, от условностей и фальши высшего света, окружающего ее. Вместе с тем Франциска чувствует, что не в силах вырваться из-под власти графа, от которого во многом зависит ее профессиональное и материальное благополучие.
Неожиданно появляется граф. Франциска растеряна. Воспользовавшись этим, граф подчиняет ее своей воле и уводит. Франц ошеломлен разрывом с Франциской.
Картина третья
По улице Вены, нещадно поливаемой дождем, шагает углубленный в свои мысли Франц. Наткнувшись на афишную тумбу, он видит, как порыв ветра срывает афишу Франциски и уносит прочь. Еще одна страница жизни перевернута.
Картина четвертая
Франц встречает рассвет на берегу Дуная, проведя ночь в глубоких раздумьях. Родные места, волны Дуная вдохновляют его, рождают мелодии. Для любящей его Анель, для своих друзей сочиняет он вальс о Голубом Дунае. И вот он дирижирует оркестром. На звуки вальса приходит народ и Анель приветствует его возвращение. Они снова вместе.
Продолжительность: 2 часа 20 минут